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安徽宏電信息技術有限公司--通信設備行業:中美貿易戰對國內通信業影響幾何?

發布日期:2018-04-03 閱讀次數:1019

一周市場回顧本周上證綜指下跌3.58%,申萬通信指數下跌7.13%,通信行業總體表現弱于大盤。其中通信設備指數下跌7.14%,通信運營指數下跌7.03%通訊設備
重要新聞評論運營商:中國移動發布2017 年財報:中國移動憑借在4G 市場的持續領跑優勢和有線寬帶業務份額的快速提升,整體業務收入和業績實現同比增長。從公布的資本開支數據看,總量繼續下滑。從結構來看,4G 網絡資本開支下降幅度最大,傳輸側下滑幅度相對較小。我們認為,伴隨5G 承載網方案的進一步明確,預計將從今年下半年開始加大傳輸網投資,移動傳輸網資本開支或有追加可能。
光通信:中國電信啟動2018 年100G DWDM/OTN 設備集采:中國電信在繼17 年第二批DWDM/OTN 設備集采之后,開啟18 年DWDM/OTN 設備集采。
從端口量來看,相對于2017 年第一批的6100 個左右,2018 年第一批集采100G的端口數量下降到4200。考慮到5G 規模商用前的傳輸網端口的新建擴容需求,我們認為今年下半年或有第二批設備集采,2018 年全年數量有望超過2017 年。
中國移動2018 年數據鏈路采集設備招標:數據鏈路采集設備是光迅科技傳統子系統產品之一,具備領先的技術優勢,占據較高市場份額。從2018 年集采量看,TAP 設備集采數從1879 套提升到2424 套,同比增長29.00%,數據鏈路用光分路器和光放大器從19789 套和9033 套提升到52763 套和25246 套,分別同比增長166.63%和179.49%,該子系統用設備和器件集采量大幅增長。作為子系統主要產品線之一,中國移動集采量的大幅增長或成為2018 年子系統業務收入增長的重要支撐,國家網絡安全支出大增背景下,看好公司子系統業務增長。
重點公司公告1、亨通光電:關于投資設立江蘇科大亨芯半導體技術有限公司的公告;2、佳訊飛鴻:關于控股股東、實際控制人向公司員工發出增持公司股票倡議書的進展公告;3、天孚通信:關于非公開發行股票獲得中國證監會核準批復的公告。
本周專題研究:中美貿易戰對國內通信業影響幾何?我們認為,中美貿易戰對國內通信各細分行業影響程度有所分化,但短期整體影響程度有限。長期看,貿易戰有望加速國產光芯片替代。
風險提示:
1. 國內傳輸網需求改善不及預期;
2. 由于需求或產業鏈各環節成熟度不夠,5G 規模商用進度放緩;
3. 中美貿易戰愈演愈烈,影響程度和范圍擴大。


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