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嘉興振風新材料-新材料產業投資機會報告

發布日期:2017-09-21 閱讀次數:784

碳纖維市場空間廣闊。碳纖維輕質及優異的性能使其成為新一代增強纖維,在航空航天、海洋工程、新能源裝備、工程機械、交通設施等方面有著廣泛的應用,被稱為21世紀的“黑色黃金”。據賽奧碳纖維技術統計,2011年全球碳纖維需求量4.41萬噸,2016年需求為7.65萬噸,年復合增速11.6%,預計到2020年需求量將達到11.20萬噸。而2016年全球碳纖維復合材料需求達到213.4億美元,其中樹脂基復合材料應用最為廣泛,占69%的市場份額。

  全球碳纖維市場外資壟斷,國產化替代需求迫切。2016年全球碳纖維理論產能13.9萬噸,東麗、卓爾泰克、西格里、三菱、東邦五家企業產能占全球58%。我國由于生產技術不穩定,產品一致性差,成本居高不下等原因,2016年碳纖維理論產能雖然達到2.4萬噸,但真正有效產出僅3600噸左右,產能利用率僅15%。中國碳纖維需求量由2011年0.93萬噸增長至2016年1.96萬噸,年復合增速16%,預計到2020年將達到3.08萬噸。目前我國碳纖維80%依賴進口,由于碳纖維軍民兩用的特性,高性能碳纖維國外對國內實行產品和裝備雙封鎖,因此碳纖維國產化需求迫切,同時也是必由之路。

  國產高性能碳纖維逐漸成熟,結合下游航空航天、汽車輕量化發展趨勢,國產化開始起步。隨著近年來國內碳纖維企業的不斷發展,生產規模和技術持續提升,以中復神鷹、恒神股份、中安信、光威復材為代表的碳纖維企業已掌握更先進的干噴濕法原絲制備工藝,實現T700/T800級高性能碳纖維技術突破,開始逐步進入穩定量產,為高端工業應用提供了產業基礎。光威復材、中簡科技等企業碳纖維產品已陸續通過漫長的軍工認證,進入業績收獲期。未來隨著我國航空航天事業的發展以及新能源汽車和風電輕量化需求的日益提升,下游工業應用需求快速增長有望拉動碳纖維國產化進程。

  投資建議:作為一種先進的軍民兩用戰略性新興材料,碳纖維未來必將得到更為廣泛的應用。同時碳纖維也代表了我國傳統材料向新材料領域轉型升級的重要方向,“十三五”期間將得到政府層面更多的產業配套支持,給予行業“看好”評級。隨著碳纖維企業的陸續上市,龍頭企業在資本市場支持下,發展將進一步加速,同時有望引領國內碳纖維產業健康發展。重點推薦關注全產業鏈布局的優勢企業,首推近期登陸A股市場最純正的碳纖維標的光威復材,重點關注在汽車輕量化領域全面布局,未來碳纖維及復合材料業務有望注入上市公司的康得新(中小盤覆蓋),定增切入玻纖/碳纖復合材料領域的改性塑料企業國恩股份。其余關注IPO申請中的碳纖維企業中簡科技、新三板企業恒神股份,以及在碳纖維復材領域布局多年的金發科技。

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